主動式臺股基金 績效犀利

主動式臺股基金 績效犀利

137檔主動式基金今年交出了平均報酬高達48.9%的成績,其中前八強基金報酬率更是高達8成以上。圖/本報資料照片

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2023年報酬率超過80%之國內投資股票型基金

今年來加權指數上漲26%,最低點發生在1月之後,便一路震盪走揚,爾後在AI風潮席捲下,臺股一路奔向萬七點,也讓臺股基金績效大爆發,137檔主動式基金交出了平均報酬高達48.9%的成績,其中前八強基金報酬率更是高達8成以上,對臺股投資人而言可說是豐收的一年。

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觀察規模大幅成長基金不少是各家投信招牌基金,或是績效表現亮眼而獲得投資人青睞並加碼。

2023年績效報酬率在80%之上的臺股基金,以日盛新臺商基金報酬率103.11%最強,其他包括日盛MIT主流基金、日盛上選基金(A類型)、日盛臺灣永續成長股息基金、路博邁臺灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)、野村高科技基金、野村e科技基金、瀚亞菁華基金。

日盛上選基金研究團隊表示,後續預期將進入降息循環,美國經濟衰退風險降低下,中長期資本市場表現並不看淡。展望2024年,受惠美國聯準會(Fed)態度轉爲鴿派,總經干擾股市的情況將慢慢改善,股市漲跌重回基本面,從評價面來看,預估大盤本益比隨獲利成長而進入合理區間,在企業獲利持續成長下,仍看好臺股明年度表現,成長最大的族羣還是聚焦AI相關供應鏈,其次爲半導體產業供應鏈。臺股表現空間值得期待,建議投資人可採分批佈局或是定時定額策略參與上漲行情。

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PGIM保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼表示,預料2024年第一季指數有望見到萬八大關,搭配AI趨勢持續帶動資金涌進半導體、電腦周邊、PCB、電子零組件等多族羣,且低基期景氣循環類股包括消費性電子、傳產民生消費,甚至金融、原物料等族羣,亦看到資金進駐,輪動相對健康,有利於2024年作夢行情熱度維持,惟須留意1月總統大選前後行情波動可能加劇。

臺新中國通基金經理人魏永祥則分析,明年起市場將關注三大重點,一是投資人強烈預期Fed將於2024年開始降息,一旦降息訊號確立,有利股市續攻;二是臺幣後續走升,有助2024年外資對臺股的買超信心;三是以哈戰爭是否進一步擴大帶動地緣政治風險提高。

假面的诱惑

魏永祥指出,整體而言,過往經驗顯示,升息結束至首度降息期間內,有利於股市表現。另,供應鏈庫存有效去化,加上2024年終端應用有望回升,臺股企業獲利進入雙位數成長循環,配合臺灣總統大選即將來臨、政策面偏多、加上往年第一季的作夢行情等將提高市場風險偏好,皆有利於臺股後續的表現,建議可利用短線的拉回整理擇優佈局。

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