《電周邊》研揚H2偏保守 看好Q3拉貨回升

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研揚上半年營業收入39.84億元,年減1.29%;毛利率方面,4月28日納入捷波(6161)財務數字,第一季毛利率32.3%、第二季35.5%,上半年毛利率達34%,年增約2個百分點;營業利益4.98億元,年減13.88%,營益率降至13%;本期淨利7.02億元,年增53.27%;淨利歸屬於母公司業主6.29億元,年增49.10%;基本每股盈餘升至5.64元。

研揚與捷波換股聯盟,研揚表示,未來兩邊合作機會,在業務方面,雙邊業務重疊性不高,提高產品銷售種類,而捷波、研揚工廠分別在兩岸,可減低政治敏感度。

AI熱潮下,雖然又到大環境干擾,今年上半年客戶投資意願較低,但研揚表示,AI新客戶新專案增加不少專案,預估2024年商機會有不錯成果,研揚今年人工智慧比重,佔比預估從去年一成提高至兩成,公司對AI領域佈局,研揚與不同GPU合作,其中與輝達邊緣產品合作密切。而AI產品線毛利率基本與其他產線率略高,但公司整體毛利率已在32-34%高檔區間,AI毛利率差異不大。

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展望下半年,研揚將帶動捷波下半年營運,可望較上半年更佳。但受到大環境不振衝擊,加上缺料客戶下長單導致庫存較高,客戶去化庫存,研揚下半年營運不似先前看法強勁,預估將較上半年下滑,但預估第三季景氣落底後,客戶加單力道估將走揚,而毛利率有信心穩健。

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